Laissez l’équipe de gestion du patrimoine vous aider à sécuriser votre avenir.
GESTION DU PATRIMOINE
Notre équipe vous propose une vaste gamme de produits d’investissement incluant les valeurs mobilières, FNB et EIPDs. Combiné avec les régimes enregistrés tels que les RRIs et conventions de retraite, nous pouvons vous offrir une suite complète lors de l’élaboration d’une stratégie qui est le mieux adaptée pour vous.
Équipe de gestion de portefeuille
Dirigée par le Gestionnaire de portefeuille à l’interne et titulaire du titre d’Analyste Financier Agréé, l’équipe de gestion de portefeuille développe des modèles de placements et de portefeuilles personnalisés. Notre processus de digiligence raisonable inclus les évaluations d’entreprises, des stratégies disciplinées ainsi que des approches adaptées aux besoins de clients.
Expert en Régime collectif d’épargne-retraite
Notre équipe possède une vaste expérience en matière de régime collectif d’épargne-retraite et soutient les entreprises en fournissant des conseils en placements et rencontres individuelles pour les employés. Nous nous engageons à aider votre personnel à se concentrer sur les responsabilités quotidiennes en comprenant que leurs investissements permettront de soutenir leur retraite.

Mérites
L’équipe du Groupe DiBrina se classe régulièrement en tête des 900 conseillers de l’IPC au service des Canadiens à l’échelle nationale. Depuis 2010, nous alternons entre l’équipe de l’année en Gestion du patrimoine et l’équipe de l’année en Bâtisseur du patrimoine.
Solutions personnalisées
En travaillant avec des professionnels et propriétaires d’entreprises, nous sommes en mesure de personnaliser les stratégies d’investissement en fonction de vos objectifs. Étape par étape, nous vous aidons à créer et mettre en œuvre un plan de retraite avec des investissements que vous pouvez comprendre. Notre objectif est de construire un portefeuille en prenant soin d’inclure vos meilleurs intérêts et objectifs à long terme.
« L’avenir ne peut être prédit, mais peut être inventé.»
– Dennis Gabor, Nobel Physicist
Notre engagement envers nos clients est de fournir une valeur ajoutée grâce à des portefeuilles d’investissement personnalisés suite à des évaluations rigoureuses, et de créer des solutions et des stratégies à la hauteur. Nous allons travailler avec vous afin de construire un régime de retraite réalisable et qui répond le mieux à vos besoins présents et futurs.

Opération de l’OCRCVM Service Complet
Une gamme complète de comptes de placements
Vaste gamme de choix de placements

Régime de retraite pour les propriétaires d’entreprises
Régime de retraite individuel (RRI)
Convention de retraite (CR)

Plan de retraite collectif
Régime de retraite d’entreprise / REER
Plan d’épargne – Assistance aux employés

Mérites
2013 Gestion du Patrimoine – Équipe de l’année
2012 Gestion du Patrimoine – Équipe de l’année
2011 Bâtisseur de patrimoine de l’année
2010 Équipe de Gestion du Patrimoine – Top 5
What Our Clients Have to Say
Notre équipe
Connaissances Supérieures en Gestion du patrimoine
L’équipe de gestion du patrimoine du Groupe DiBrina est prête à relever tous les défis. Notre équipe de planificateurs financiers cerfifiés sont là pour vous aider à grossir votre capital et les gestionnaires de portefeuilles expérimentés sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. L’équipe de gestionnaires de patrimoine gère un large éventail de clients, de jeunes professionels qui préparent le terrain de leur avenir financier, aux propriétaires d’entreprises prospères qui convertissent leurs épargnes en revenus de retraite durable et la construction de leur succession. Notre expérience passe au-delà des connaissances de l’investissement puisque nous comprenons les types de stratégies nécessaires pour maximiser votre revenu de retraite tout en travaillant à atténuer les taxes.
ÊTES-VOUS PRÊT POUR UNE APPROCHE DIFFÉRENTE?
Nous sommes réceptifs
Nous comprenons que le monde évolue à un rythme très rapide, et nous nous assurons que nos services excèdent les attentes de nos clients.
Nous avons une approche personnalisée
Répondre aux besoins de nos clients reflète notre approche prioritaire dans tout ce que nous faisons. Le bonheur de nos clients est l’essence de notre succès.
Nous sommes utiles et compassionés
Notre dévouement et engagement à l’excellence attestent de notre passion qu’est de venir en aide à nos clients afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs personnels et objectifs d’entreprise.